Brenda est avec Rick, elle a finalement décidé de partir avec lui. Alors qu'elle l'appelle Dylan, elle se réveille en sursaut. Ce n'était qu'un rêve! Elle se trouve dans l'avion qui la ramène aux États-Unis avec Donna.
A Beverly Hills, Kelly et Dylan se réveillent sur la plage, manquant de justesse de se faire surprendre par Andréa et les enfants tandis que Steve et David commencent leur collaboration.
Une fête est organisée pour le retour de Brenda chez les Walsh. Tout le monde est là excepté Dylan que les Walsh n'ont pas pensé à inviter. Brenda en profite pour attirer Kelly dans la salle de bains pour aller fumer en cachette. Là, elle lui parle de Rick tout en précisant à Kelly que cela lui a permis de découvrir combien elle aime Dylan.
Le jeune homme arrive finalement chez les Walsh à la dernière minute, Kelly est très gênée et préfère l'éviter. Brenda offre à son petit ami le cadeau qu'elle lui a ramené, un joli pendentif où est inscrit « Je t'aime ». Elle partage ensuite une discussion avec ses parents, ils s'aperçoivent qu'elle a beaucoup évolué et ils sont prêts à faire des efforts en ce qui concerne sa relation avec Dylan.
Brandon parle à sa soeur de sa relation avec Brooke, il confie à sa soeur qu'il sent que quelque chose ne va pas chez la jeune femme.
Suite à la petite soirée chez les Walsh, Kelly déprime. David essaie de la réconforter et lui rappelle qu'elle ne doit pas s'isoler si elle ne veut pas éveiller les soupçons.
Un concours de château de sable est organisé au Beach Club. Andréa et les enfants s'investissent à fond, Cameron reste collé à la jeune femme et souhaiterait passer du temps avec elle mais Andréa lui fait comprendre qu'elle doit s'occuper de tout le monde.
Brooke et Brandon font équipe. Alors que ce dernier doit la laisser tomber pour aller travailler, la jeune femme fait une remarque raciste sur Henry ce que Brandon apprécie moyennement.
Kelly vient finalement à la plage mais préfère rester avec Mel, sa mère et Erin plutôt que de faire une château de sable avec Donna, Brenda et Dylan.
Brooke continue de plus bel avec ses insinuations racistes, cette fois-ci sur les hispaniques. Brandon ne peut plus le supporter et une dispute éclate entre les deux.
Steve veut convaincre Henry de laisser David jouer à la soirée organisée à l'occasion de la fin de l'été mais Henry a déjà un groupe de prévu.
Brandon et Brooke réussissent à avoir une explication et se réconcilient mais ils sont interrompus par Andréa qui a une fois de plus perdu Cameron. Brandon et elle le retrouvent au bungalow de sa mère. Le jeune garçon, peiné par la fin de l'été ne voulait simplement pas dire au revoir à Andréa. La jeune fille lui explique alors que fin de l'été ne veut pas dire fin de leur amitié.
Brenda confie à Kelly qu'elle trouve Dylan distant et qu'elle le soupçonne d'avoir fréquenté quelqu'un pendant l'été mais Kelly la rassure.
Steve se retrouve avec un membre du groupe engagé par Henry sur le parking. Il lui propose de l'argent pour ne pas chanter.
Ce sont les enfants et Andréa qui remportent le concours. Brooke, déçue fait alors des remarques sur les juifs. C'est la goutte d'eau pour Brandon qui rompt.
Henry se retrouve sans groupe et n'a pas d'autre choix que d'engager David. Ce dernier rencontre un franc succès lors de sa prestation.
Brenda et Dylan se sont isolés sur la plage. La jeune fille en profite pour parler à son petit ami de Rick. Dylan ne lui en veut pas du tout car il n'y avait rien de très sérieux.
Plus tard, il retrouve Kelly. Cette fois-ci elle est catégorique, leur petit jeu doit cesser à tout prix.
Fairgirl