Jim convainc Nat d'installer un karaoké au Peach Pit.
Brenda et Kelly s'inscrivent à un cours de sport; elles y rencontrent Tim, un jeune garçon qui semble s'intéresser de près à Brenda.
Dylan revoit Sarah (la surfeuse Betty) aux Alcooliques Anonymes. La jeune femme est très stressée car elle vit avec son petit ami alcoolique qui est assez violent. Pour la détendre, il l'emmène surfer.
Contre toute attente, Brenda accepte de revoir Tim mais Dylan lui propose de l'accompagner à sa réunion des Alcooliques Anonymes le même jour, elle doit donc annuler.
La soirée karaoké est un vrai succès et tous s'amusent énormément, surtout Jim Walsh. Alors que la soirée bat son plein, Dylan reàoit un appel de Sarah, Brenda lui conseille d'aller l'aider même si elle reste inquiète. Dans le même temps, Tim continue assidûment à lui faire la cour et la jeune fille ne sait vraiment pas quoi faire.
Dylan rejoint Sarah à son appartement et la trouve en pleurs, avec un petit ami complètement ivre sur le canapé du salon. Dylan le met dehors et décide de rester avec la jeune femme pour la nuit. Sarah l'embrasse et Dylan la repousse très vite lui rappelant qu'il a une petite amie et ne souhaite qu'être son ami.
Le lendemain, Brenda et Dylan se rendent aux Alcooliques Anonymes et le jeune homme est très inquiet de l'absence de Sarah. Plus tard, ils rejoignent leurs amis au Peach Pit. Brenda a la surprise de voir que Kelly a proposé à Tim de les rejoindre. Dylan est très distrait et finit par les quitter pour rejoindre Sarah, ce que Tim fait subtilement remarquer à Brenda.
Dylan se retrouve une fois de plus à l'appartement de Sarah, cette fois-ci pour la trouver ivre en compagnie de petit ami. Elle rejette la faute sur Dylan qui comprend qu'il ne peut plus l'aider.
Tim raccompagne Brenda chez elle et ils s'embrassent. Aussitôt fait, Brenda regrette son geste.
Le karaoké commence à devenir lourd et tous les jeunes désertent le Peach Pit. Brandon tente de parler à Nat qui accepte tout de suite de se débarrasser du karaoké à condition que ce soit Brandon qui l'annonce à son père.
Lors du cours de sport, Brenda annonce à Tim qu'il n'y aura jamais rien de plus entre eux, le jeune homme se rapproche alors de Kelly.
Brenda et Dylan s'avouent leur faute en se rendant compte que la tentation est partout. Ils se pardonnent néanmoins.
Fairgirl