Le père de Dylan est arrêté pour fraude. Brandon et Brenda cherchent à prendre de ses nouvelles, mais il fait celui qui n'est pas touché.
Sur la plage, entre deux conversations avec sa mère, Kelly flashe sur un joueur de volley, Kyle Conners et fait tout pour attirer son attention. Elle arrive à lui demander des cours particuliers.
Du côté de West Beverly, le prof de théâtre a décidé d'étudier Shakespeare. Tandis qu'il confie Hamlet à Brenda, il donne les rôles de Roméo et Juliette à David et Donna.
En faisant du surf, Dylan a un accident. Cindy décide de le ramener chez les Walsh car il a besoin de repos ce que n'apprécient ni Jim, ni Brenda. La jeune fille a surtout peur de lui céder et fait tout pour résister à ses avances. Mais Brenda ne peut lutter contre ses sentiments, et alors qu'ils s'embrassent, Jim fait irruption. Il est furieux et menace même de mettre le garçon dehors, sa femme essaie tout de même de le calmer.
De son côté, Kelly obtient enfin un rendez-vous avec Kyle, ce que Steve n'apprécie guère. Seulement le rendez-vous ne se passe pas tout à fait sous les meilleurs auspices. En effet, Kyle fait comprendre à Kelly qu'elle va trop vite et que ses avances sont gênantes, la jeune fille, vexée, quitte la plage.
Quant à David et Donna, ils ont bien du mal à interpréter leur rôle; Donna finit d'ailleurs par jeter l'éponge.
Contre toute attente, c'est Dylan qui quitte la maison des Walsh en plein milieu de la nuit. En découvrant cela, Brenda en veut énormément à son père et cherche par tous les moyens à retrouver Dylan. Il n'est en fait pas loin puisqu'il s'est réfugié dans un des bungalows de la plage. Là, il repense à son enfance et à son père. Esseulé, il passe sa nuit à pleurer. Brandon le retrouve le lendemain, Dylan lui apprend que c'était le bungalow de ses parents qu'il n'avait pas revu depuis l'âge de ses six ans. Brandon sait combien son ami souffre de la solitude et parvient à le convaincre de réintégrer la maison des Walsh.
Kyle s'explique auprès de Kelly et souhaite la garder comme amie, ce qu'elle accepte. Elle prend même sa défense quand Steve l'agresse verbalement. Mis en confiance, le jeune homme avoue alors à Kelly qu'il doute de sa sexualité et qu'il a alors choisi la plus belle fille de la plage pour être sur de son attirance pour les hommes. Kelly est flattée.
Grâce à David, Donna et lui font sensation lors de leur représentation: ils ont tout simplement inversé les rôles. Même si leur professeur conçoit que leur numéro était très drôle, il leur demande de le refaire normalement.
Jim Walsh a une grande discussion avec Dylan et lui fait comprendre que son père doit savoir combien il a besoin de lui. Le jeune homme lui écrit alors une lettre.
Fairgirl